BBVA aumenta su oferta para hacerse con Banco Sabadell con una ampliación de capital

Los accionistas de BBVA decidieron ampliar significativamente el capital destinado a la adquisición de Banco Sabadell, aprobando una ampliación del 96%. Este paso clave en el proceso de compra, que contó con un quórum del 70,75% del capital social, supone un importante paso adelante aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer. Los accionistas de Sabadell deberán decidir si aceptan la venta de sus acciones al finalizar el plazo de aceptación.

La ampliación de capital era una condición fundamental para afrontar la adquisición de la entidad catalana. Sin embargo, existen incertidumbres que podrían afectar al proceso, como la sentencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los Mercados (CNMC) y las decisiones del Gobierno respecto a la fusión.

Carlos Torres, presidente de BBVA, envió un mensaje claro a los accionistas y al consejo de administración de Banco Sabadell, que acogieron de forma amable la propuesta de fusión. Durante su intervención en la junta general extraordinaria, Torres destacó la importancia de la recapitalización y destacó la estrategia detrás de la oferta y su efecto positivo para todos los interesados. Ha afirmado que BBVA quiere dar la oportunidad de decidir a los accionistas de Sabadell.

Torres también explicó que la oferta es muy atractiva, ofreciendo una participación del 30% en los precios de cierre y la posibilidad de que los accionistas de Sabadell ganen más valor participando en un 16% de la entidad combinada, suponiendo una aceptación total.

Durante la reunión, que comenzó con un fuerte aplauso para Torres y el director general Onur Genç, se presentaron los beneficios de la operación. La fusión permitirá a BBVA incrementar su crecimiento y reforzar su posición en España, convirtiéndose en el segundo banco en términos de crédito y mejorando su competitividad. Además, se espera que la transacción genere importantes sinergias, con un ahorro de costes estimado en 850 millones de euros antes de impuestos.

Torres indicó que estos ahorros se materializarán en un plazo de tres años, con unos costes de integración de 1.450 millones de euros. Estas sinergias están relacionadas principalmente con los costes fijos y la tecnología del grupo. Sin embargo, Banco Sabadell cuestionó algunas de estas cifras y pidió a BBVA incluir todos los escenarios posibles en el folleto de la oferta para que los accionistas puedan tomar decisiones bien informadas.

Tras la aprobación de la recapitalización, Torres agradeció el apoyo de los accionistas y señaló que el 96% del sí representa un paso importante para el avance de este proyecto. Afirmó que están plenamente convencidos del éxito de la operación.

En cuanto al impacto en el empleo, Torres aseguró que la integración de los recursos humanos se basará en criterios de competencia y mérito profesional. Reconoció la incertidumbre que genera este proceso, pero garantizó que todas las decisiones se tomarán con el fin de proteger la calidad del trabajo y las condiciones laborales.

Finalmente, Torres destacó el crecimiento y progreso que ha experimentado BBVA en los últimos años, así como los dividendos repartidos a los accionistas, que suman más de 13.200 millones de euros a partir de 2021.