Nuevo bono verde y venta en EE.UU.

Iberdrola volvió al mercado con la emisión de un bono verde a 10 años. Según Bloomberg, el precio inicial de esta colocación se fijó en 120 puntos básicos por encima del tipo de interés medio de referencia. Los bancos responsables de la colocación son BBVA, BofA Securities, HSBC, Kutxabank Investment Norbolsa, Mizuho, ​​Natixis, Standard Chartered, Unicredit y Wells Fargo Securities. Para más detalles visita el portal especializado en economía sostenible y ESG.

Esta cuestión coincide con el inicio del proceso de desinversión en fuentes de energía renovables en Estados Unidos. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha llegado a un acuerdo con Dominion Energy para vender parte de su importante proyecto eólico marino en Estados Unidos, el parque Kitty Hawk, por 160 millones de dólares.

El lanzamiento de este bono verde se enmarca en la estrategia actual de Iberdrola para la financiación sostenible. En las últimas semanas, la empresa diversificó su financiación emitiendo bonos verdes por valor de 335 millones de francos suizos. Además, en marzo firmaron un préstamo de 700 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones para la ampliación de la red eléctrica en España.

En enero de este año, Iberdrola y el Banco Mundial ampliaron su cooperación con un préstamo verde de 300 millones de euros para proyectos de energías renovables en países en desarrollo. Además, emitieron 700 millones de bonos híbridos, en sustitución de la emisión híbrida de 2018, y los fondos obtenidos se destinan a la refinanciación de actividades renovables que antes se financiaban con ese bono.

A finales de diciembre de 2023, Iberdrola firmó la mayor línea de crédito de su historia con 33 entidades bancarias internacionales, por importe de 5.300 millones de euros. Los costos de esta operación se ubicaron en niveles altamente competitivos para la compañía, comparables a los de 2019, y la demanda superó a la oferta en más de un 40%. Según fuentes de la empresa, se trata de «Esto demuestra el fuerte compromiso de los bancos con la primera empresa de servicios públicos de Europa por capitalización y la segunda del mundo».