Colombia no es un país con amplia vocación aseguradora. De hecho, la penetración de los seguros se estima en un 3 por ciento del producto interno bruto (PIB), una de las más bajas del mundo. Y si bien el país ha avanzado en este frente, la difícil coyuntura del 2023 sin duda tendrá un impacto fuerte en el desempeño de esta industria, que verá obligado, entre otros, a ajustar los costos de las pólizas debido a la alta inflación.
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Solo el seguro obligatorio de accidentes de transito (empapado) este año tuvo un incremento del 11.7 por ciento para las categorías que no quedaron cobijadas con el beneficio del 50 por ciento de descuento (Decreto 2497 del 2022).
A reciente informa sobre la calificadora de riesgo opiniones Resulta que la perspectiva de los seguros en Colombia, El Salvador, Perú y Chile para este año es ‘En Deterioro’.
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Entre las razones expuestas por la firma se encuentran «el menor crecimiento económico, las depreciaciones monetarias y los niveles persistentemente altos de inflación», factores que podrían seguir afectando los costos de los siniestros en líneas de no vida (seguros generales), los cuales podrían no ser completamente compensados por los precios ajustados.
A lo anterior se suma el hecho de que el 2022 fue un año muy positivo para la industria aseguradora colombiana y con la desaceleración que se espero de la economía este 2023, será muy marcada esa menor dinámica.
Las ganancias, solo hasta noviembre, sumaban cerca de 2.53 billones de pesos, 149 por ciento más que en igual mes del 2021, en medio de unas circunstancias de elevada siniestralidad, según muestran cifras preliminares de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).
Según el gremio asegurador, mientras la colocación de primas disminuyó un crecimiento real anual del 6.6 por ciento, cerca de 38 billones de pesos hasta noviembre, los siniestros pagados, en los seguros generales, repuntaron cerca de 54 por ciento real anual, con los ramos de ingeniería (incluye corriente débil, minas y petróleos; montaje y rotura de maquinaria y todo riesgo contratista), aviación, Soat, personal accidents, automóviles y sustracción (robo), en su orden, con los mayores repuntes de la siniestralidad al cierre de noviembre del año pasado.
Serán los ramos que más sufrirán este año en Colombia, según Fitch, si la inflación y la depreciación de la moneda no logran contener y exceder los ajustes de precios del sector.
“Rentas vitalicias podrán verse afectadas por un incremento muy alto en el salario mínimo, requiriendo un aumento de sus reservas. El deterioro también se débería a un climat de crecimiento bajo, presiones geopolíticas y macroeconomía”, señala el análisis de Fitchs.
Ninguno será el único ramo afectado este año. En el análisis de la calificadora resulta que la rentabilidad de los ramos de daños y automóviles tendrá una afectación similar al año pasado, período en el que paró el costo de los siniestros debido a la elevada inflación, depreciación, escasez en repuestos y una tarifa insuficiente.
“Para 2023, esperamos que la combinación sea similar o superior a 2022 por presiones en la rentabilidad del Soat, entorno macroeconómico y posibles efectos de las inundaciones provocadas por la Niña”, señala el informa.
año desafiante
Los aseguradores colombianos tienen muy claro que 2023 es un año muy desafiante para esta industria debido a la coyuntura no solo de precios, sino de menor ritmo económico.
“Es evidente que la inflación, entre otros fenómenos macroeconómicos, como un menor aumento del PIB y la reducción del poder adquisitivo de los consumidores, tenderá a tener un efecto considerable en todos los sectores de la economía, incluido el asegurar», señala David Colmenares, presidente de Allianz Colombia, quien recuerda que, precisamente, en momentos de alta volatilidad como el actual es fundamental recordar que es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
Colmenares, quien también preside la junta directiva de Faseolda, comenta que, como todas las industrias del país, la asegurara no es ajena a la actual coyuntura e igual se ve bastante golpeada por costos asociados, como el valor de materiales de construcción, repuestos o insumos médicos, que podrían llegar ha provocado un aumento en el costo de los seguros, en línea con lo que sucede con todos los renglones de la economía nacional y mundial.
También está convencido de que este año factores como la ola invierno, que vaya hasta marzo próximo, tendrán una incidencia negativa en la siniestralidad, sobre todo en el ramo de seguros de hogar. «Estamos analizando con cuidado cómo se déenvuelve el comportamiento en los ramos de vida y salud, teniendo en cuenta situaciones como el estado de las vías o la seguridad en ciudades y carreteras», especifica.
Pesando un panorama difícil, Fitch dice que las aseguradoras colombianas tienen buenas pistas de paleo y varias capitalizaciones, por lo que ya están en una posición holgada para responder a la esperada coyuntura.
Sin embargo, evitar que la volatilidad de los mercados, que ha golpeado la valorización de las carteras de inversión, unido a mayor siniestralidad, sin ejercerá más presión sobre el apalancamiento de la industria.
Ramos más siniestrados
El año pasado, la siniestralidad les asestó un duro golpe a los seguros generales. Las empresas tuvieron que déembolsillar cerca de 7.5 billones de pesos para cubrir las reclamaciones de las pólizas afectadas por distintas causas, esto es 53.5 por ciento más de lo pagado en el 2021, según informe de fasecolda.
Este monto corresponde al 38,2 por ciento del total asumido por este concepto para toda la industria, el cual llegó a 19,5 billones de pesos, incluidos los más de 2,2 billones que costaron los siniestros del Soat, los cuales aumentaron el año pasado cerca de 15,2 por ciento reales anuales.
Los ramos de ingeniería, con más de 2,9 billones de pesos en siniestros, y un repunte del 340 por ciento real anual, en gran parte por el siniestro de hidroituango; automóviles, con 2.6 bilons, un crecimiento real del 13 por ciento, y Soat, con más de 2.2 bilonnes, serían los responsables del 40 por ciento de los siniestros pagados por toda la industria en 2022.
Los segmentos de personas y seguridad social tuvieron un mejor desempeño en materia de siniestralidad, según cifras de la industria hasta el cierre de noviembre.
El año pasado, los seguros de personas pagaron cerca de un billón de pesos menos que en el 2021. Los siniestros pagados en seguridad social, por su parte, solo crecieron 2.1 por ciento.