Ferrovial Depositó este jueves en la CNMV el proyecto de reestructuración societaria que déembocará en el traslado de su sede principal a Países Bajos. En el documento de 92 páginas, la compañía vuelve a justificar el movimiento por la mayor seguridad jurídica que garantiza al país centroeuropeo y subraya como principal ventaja la estabilidad de su prima de riesgo “en comparación con otros países europeos”. La empresa recalca que este hecho le da ventaja a la hora de conseguir una financiación más barata. “Esa menor volatilidad debería traducirse en que, en el futuro, se reduzcan los costos de financiación en las emisiones de deuda de la compañía y, a la larga, también en mejoras en el costo total de capital”, explícito.

La empresa ofrece también más información sobre la hoja de ruta trazada y avanza su intención de tratar de sustancia su traslado desde España a Países Bajos este mismo año, aunque prevé la posibilidad de que no se pueda hacer hasta 2024. “Los activos, los pasivos y las operaciones de Ferrovial se considerarán a efectos contables activos, pasivos y operaciones de FISE -la sociedad holding constituida en Países Bajos que absorberá a la actual matriz- desde el 1 de enero de 2023, salvo que el momento de efectividad de la fusion sea later a la fecha en que finalice el plazo para la formulación de las cuentas anuales de Ferrovial del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, en cuyo caso la fecha de efectos contables de la Fusión sería el 1 de enero de 2024”, señaló la empresa ante la CNMV.

Ferrovial remarcó que salvo que la empresa holding y las autoridades tributarias de los Países Bajos acuerden otra cosa, «la fecha de efectividad de la fusión a efectos tributarios (bajo la normativa de los Países Bajos) será el día en que tenga lugar el momento de eficacia de la fusión”, lo que de sustanciarse antes de la mitad del año podría hacer que la matriz de Ferrovial y figurara como contribuyente de Países Bajos este mismo ejercicio.

Hacia Ferrovial SE

Según el calendario que la compañía transportó hoy al supervisor de los mercados, una vez la matriz sea absorbida por la holding neerlandesa pasará a llamarse Ferrovial SE. Justo antes de ese momento, está previsto que la holding en Países Bajos que absorberá la matriz española constituya una sucursal en España, «que será objeto de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid».

Asimismo, está previsto que, en el momento de efectividad de la fusión, determinados activos, pasivos y relaciones jurídicas transmitidos a la sociedad duerlandesa en virtud de la fusión sean adscritos a la sucursal creada en España, que pasarán a ser una filial de la matriz holandésa.

La empresa explicó que una vez se complete todo el proceso el objetivo es ser admitido de manera inmediata en Euronext Amsterdam y en la Bolsa española. Desde ese momento se espera que la cotización de la matriz actual quede suspendida para dar entrada a Ferrovial como sociedad anónima europea. Para cerrar el círculo, también espere activarse en la Bolsa de Estados Unidos recién finalizada la operación.

El plan de fondo es obtener mayores niveles de liquidez y aspirar a crecer en los que ya son sus mercados prioritarios: Estados Unidos y Canadá. La empresa se concentra en el equipo de negociación en los países y las personas que esperan construir sobre los proyectos de la nueva Terminal Uno del aeropuerto JFK de Nueva York, la autopista I-66 en Virginia y la autopista North Tarrant Express 35W 3C en Texas.